В ночное время восходил он на холм, называемый Клидосом, и, подобно Учителю своему, Который часто молился на горе, всю ночь проводил в молитве, прося Бога о успехах проповеди. Господь же, творящий волю боящихся Его, благоволил обратить неверных следующим образом.

У язычников был праздник, по случаю которого собирался весь народ. Все приносили жертву идолам и потребляли ее сами. Во время жертвоприношения, бесы овладевали людьми с такою силою, что одержимые ими пожирали друг друга.

Страждущие спешили к холму, обрели на нем Блаженного и умоляли его избавить их от жестоких мучений.

Апостол Христов стал среди народа и немедленно укротил, посредством крестного знамения, тех, которые сами себя терзали.

С возвышенного места поучал он народ истинам Божественного разума, укорял их в том, что доселе, по жестокосердию своему, не покорялись слову. Таким образом св. апостол обнаружил все ничтожество идолов и открыл народу, что демоны, за привязанность к ним, платят одним только злом. Тогда слушающие уразумели силу проповеди.

Апостол же на каждого из них возлагал руки и исцелял от всех недугов, отпуская с миром.

На другой день было еще стечение народа; св. апостол стал на обычном своем месте, приветствовал его словами: «Мир вам…», все единогласно ответствовали: «и духу твоему».

Он начал говорить о том, как сотворил Бог Адама, как первый человек за непослушание был изгнан из рая; доказывал из писаний пророческих, что Иисус Христос, пришедший на землю спасти мир, есть Сын Божий. Далее говорил о крещении и, посредством возложения рук, исцелял больных, отпуская же их, приказал собраться и на другой день. Когда они собрались, св. апостол, опершись на железный жезл свой, начал благовествовать о Святой Троице, о промысле Божием, воплощении Христовом, Его крестной смерти и воскресении; о вознесении и седении одесную Отца, о славном втором пришествии и воздаянии каждому по делам его.

По окончании беседы, народ воскликнул: «истинно ты ученик и друг благого и милостивого Бога; и Святый Дух говорит твоими устами».

Апостол пребыл среди них два года, отпадших обращал, погибших обретал, больных исцелял, изгонял бесов, разрушал капища, созидал церкви, рукополагал священников, обновлял всех св. крещением. Находившуюся там синагогу еврейскую разрушил, и на ее месте построил церковь во имя Пресвятыя Богородицы, а человека некоего доблестного и благочестивого, по имени Драконтия, поставил епископом, который в последствии удостоился и мученического венца, месяца мая в 12-й день.

Первозванный апостол Христов из Никеи отправился в город Никомидию, где встретили его верные, наученные им слову жизни, у которых и остался несколько дней, утверждая их в вере учением и чудесами. Там воскресил он некоего Каллиоста, умерщвленного яростью бесовскою.

Оттоле отправился водою в вифинийский город Халкидон и поставил там епископом Тихика, одного из учеников своих. Потом посетил Ираклию и Амастриду, город обширный и великолепный, в котором оставался долгое время. Там просветил он многих светом Божественной мудрости, и поставил епископом Пальма, человека знаменитого словом и делами, о котором говорят жители сего города, что он написал много Божественных поучений, но, впоследствии времени, пожар, истребивший город, истребил и дом, в котором хранились его писания, и тем лишились мы великой духовной пользы.

Из Амастриды апостол отправился рекою, Парфением называемою, в город Харакон, который окружен двумя реками: с южной стороны, так называемая, река Лик, или Волк, по вредной быстроте ее течения, а с северной река Лусия. Обе сии реки соединяются вместе и образуют Парфен, реку глубокую, широкую и удобную для судоходства. Здесь, в особенности в летнее время, бывало большое стечение народа.