Заручившись поддержкой царя Урарту, Тешупа прошел со своей ордой с востока на запад вдоль южного побережья Черного моря, покорил или вытеснил местные племена и занял земли у Синопского мыса27. Там он заложил свою основную стоянку. Обжившись, киммерийцы начали совершать набеги на расположенную на юге Ассирию, пробуя в стычках своих всадников, оценивая противника и готовясь к полноценному вторжению.

Ассирия, или Новоассирийское царство, в то время была, пожалуй, самым мощным государством Восточного Средиземноморья. Пережив засуху и нашествие «народов моря», Ассирия постепенно заняла всю Месопотамию, расширила границы на восток за горы Загрос и на запад до Средиземного моря. Вторжение киммерийцев пришлось на период ее максимального расцвета и экспансии, во время которой она включала в себя земли Сирии, Палестины, Иордании и Египта. Ассирия была крайне милитаризованным государством, вся деятельность которого направлена на поддержание многочисленной армии, контролировавшей огромные территории и служившей источником богатства государства. При этом армия достигла очень высокого уровня организации, оснащения, а также стратегического и тактического искусства. Ассирийцы выучили уроки вторжения «народов моря» в хеттское царство. Основной военной силой хеттов были малоподвижные тяжелые колесницы, проигравшие несколько решающих битв конным лучникам Армии волка и сокола. Ассирийская армия тоже имела колесницы и умело использовала их как таран при атаке. Была у нее тяжелая и легкая кавалерия. Кроме этого, ассирийцы применяли особый вид тяжелой пехоты. Ее основной единицей была пара щитоносец и лучник. Щитоносец закрывал большим квадратным деревянным щитом лучника с мощным комбинированным луком, который мог посылать стрелы на шестьсот шагов. В случае ближнего боя щитоносец мог орудовать копьем или метать во врага дротики. Оба имели прочные доспехи, состоящие из бронзового панциря и шлема. Коробка из щитоносцев и лучников в 4-5 тысяч воинов могла долгое время выдерживать атаку практически любого противника. Лучники держали кавалерию и пехоту на расстоянии. А о несколько рядов тяжелых высоких деревянных щитов, установленных на земле на толстых подпорках, разбивались даже самые стремительные атаки колесниц. Зная это преимущество, ассирийские генералы обычно выставляли 3-4 такие коробки против значительно превосходящего по силам противника. Когда тот ввязывался в битву и увязал в штурме похожих на крепости пехотных коробок, несколько сотен колесниц и тысячи всадников обходили его с тыла и наносили смертельный удар. Такая тактика практически всегда давала результат против пехоты и колесниц, из которых в основном состояли армии того времени. Сейчас она должна была пройти проверку в столкновении с десятками тысяч легких всадников.

Основой киммерийского войска была легкая конница, состоящая из лучников, вооруженных коротким составным луком, достаточно мощным, чтобы послать стрелу на три сотни шагов, но уступающим по дальности боя и по силе большому пехотному ассирийскому луку. Из вооружения у всадника также был меч или топор на длинной рукояти. Грудь и спину защищали бронзовые пластины или нагрудники. На голове бронзовый или войлочный шлем, похожий на загнутый назад колпак. Тактику киммерийцы использовали довольно простую. Они наваливались лавиной на противника, засыпая его стрелами с расстояния, при этом избегая прямого столкновения и уходя на дистанцию или рассыпаясь по местности в случае контратаки. Такие наскоки могли длиться целый день, а то и два, постепенно обескровливая врага. Обычно, видя, что всадники не вступают в ближний бой, противник сам пытался атаковать. Тогда несколько отрядов киммерийцев обходили его и наносили удар с тыла, опять-таки обстреливая из луков и избегая ближнего боя. После нескольких дней такой битвы истощенный враг старался отойти, оставляя на поле тысячи раненых и убитых, а киммерийцы преследовали его, постепенно уничтожая.