Для сопровождения капитана разведки подошёл бы и любой другой крупный корабль, но здесь – на линкоре Энар обосновался Сая Казр – курсант военной академии и огромная заноза в сердце вице-адмирала Эрха Тарха – близкого друга Кира Рута. Паренёк с незаурядной внешностью и способностями. На первый взгляд, в Сае нет ничего особенного, однако он неизменно притягивает взгляды, пробуждает интерес и заставляет трепетать сердца.

И с завидной регулярностью оказывается в эпицентре странных событий как-то связанных с оборотнями Бисира. Эрх Тарх лично отвечает за отслеживание деятельности оборотней на территории Космического союза. Вся информация о перемещениях и торговле с оборотнями стекается к вице-адмиралу. Если бы не это, то возможно вице-адмирал смог бы забыть курсанта Саю Казра. Но оборотни Бисира отчего-то сильно заинтересовались курсантом. Осведомители сообщили, что оборотни собираются выкрасть Саю и увезти на свою планету.

«Зачем оборотням понадобился курсант-барс, если он не один из них? Возможно, их замыслы как-то связаны с Акой – сыном главы клана пум. Ака дружил с Саей, но парни поссорились после нападения регеров. Теперь возле Саи новый друг – некий Адам Тимс – красивый и способный парень. Вероятно, у Саи Казра есть какой-то секрет… С оборотнем Акой его связывала не просто дружба, а какие-то дела, поэтому пума хочет вернуть его расположение несмотря на ссору. А Эрх Тарх заинтересовался Саей из-за его высокого класс трансформации и запредельной наглости».

Кир собирался выяснить, какие отношения связывают Саю с Адамом – друзья они или партнёры по бизнесу. Сначала понаблюдать за ними, а потом самому по душам поговорить с Саей. Если паренёк пойдёт на контакт, то Кир сможет заставить его ответить на предложение вице-адмирала. А там глядишь, очевидная блажь Эрха Тарха пройдёт, и он вернётся к своему обычному поведению. Обычно то, что доступно – это уже не так интересно и привлекательно для вице-адмирала.

Идея сбить спесь с Саи Казра очень нравилась агенту Астре, так как парень задел и его чувства, пробуждал повышенный интерес и странную злость. Но Кир не назвал бы свои чувства серьёзными – лишь незначительное помутнение разума из-за особых обстоятельств и признания друга. Киру просто стало любопытно, каково это изменить мнение такого упёртого парня, как Сая Казр.

Вице-адмирал буквально сходил с ума и мучился многочисленными вопросами об Адаме, внезапно появившемся возле его драгоценного Саи. Только Кир, как его близкий друг, знал об этом, а служащие службы разведки ежедневно страдали из-за ужесточившихся требований неожиданно остервеневшего начальника. Эрх Тарх стал жёстче спрашивать со своих подчинённых, делал выговоры за незначительные ошибки, и устраивал ужасные разносы подчинённым, если они плохо справлялись с заданиями.

Работники всех отделов службы разведки ходили на цыпочках, а причина всего этого безобразия спокойно поживал на линкоре Энар в обществе нового друга. Впрочем, это не совсем верно. Кир успел уже кое-что разузнать о жизни практиканта Казра на линкоре. Парень попал на нижнюю палубу, неделю отработал на свалке звездолётов. И только сегодня, после весьма странного баскетбольного матча, Саю и его друга перевели на верхнюю палубу. Оба практиканта поступят в ведение одного из помощников капитана. Самого вредного, судя по отзывам экипажа.

С одной стороны, Киру понравилось, что на линкоре Сае жилось несладко (не всё же одному вице-адмиралу страдать), но с другой стороны, его интересовали причины предвзятого отношения капитана Эдгара к двум практикантам. «Почему капитан линкора лишь этих курсантов испытывает на прочность? Зачем Эдгар Раст унизил одарённого барса, отправив на свалку звездолётов? А теперь ещё и определил к вредному старпому?!»