Для того чтобы начать поиски «крови Зверя», Легу приходится очистить город от загрязнителей – устройств, создающих неприятный запах. В процессе очистки юноша добывает восемь кристаллов, повышающих внутренний резерв маны, но Ландо Слик забирает добычу себе. Очистка идёт юноше на пользу – он вспоминает много событий из своей прошлой жизни, в том числе новые заклинания и способности.

Уничтожение системы загрязнения воздуха не прошло незаметно. Таинственная организация, возглавляемая старым магом, учеником последнего жившего на этой планете чародея, решает нанести ответный удар. Они надавливают на императора, и тот издаёт указ, объявляющий членов клана Бурых Медведей изгоями, а всю правящую верхушку – смертниками. Официальная причина – скрытие информации о залежах мифрила, что сумел обнаружить Лег. Ульма Релойт, глава клана Пантер, явилась в резиденцию Ландо Слика, чтобы предупредить его и Лега о грозящей опасности. Противник решает ударить не только через императора, но и запрещает любые отношения с кланом-изгоем. Как финансовые, так и социальные. Ульма соглашается помочь Легу выбраться из столицы, однако юноша понимает, где может находиться «кровь Зверя». Его доставляют в заброшенную котельную, в печи которой находят опасное вещество.

Всё ещё прикованный к креслу-каталке, Лег ощущает себя зависимым и использует полученные из прошлой жизни знания о магии, создавая летающую машину. Собрав «кровь Зверя», юноша летит навстречу гоблинам, чтобы прервать их поход на столицу. Западные гоблины признают в Леге «героя» – воина таинственной сущности, которой служат в том числе и они сами. Лег рассказывает предводителю армии гоблинов о странных экспериментах по выращиванию драконоидов, и тот решает помочь юноше найти оставшиеся кладки. В процессе поездки шаман обучает юношу конструированию – способности создавать сложные магические формы из мелких элементов. Обучение оказалось двухсторонним – Лег передает шаману навыки, полученные из своего прошлого мира. Так гоблины получают знания о защите и достаточно мощном оружии, что поможет внести значительные изменения в паритет сил на линии боевых действий с Западной империей.

В это время далеко на юге один из руководителей таинственной организации совершает прорыв – ему удаётся создать портал в изначальный мир демонов. Мир, где родился их повелитель, великий Башорг. Через портал на планету попадает старший и несколько мелких демонов.

Лег занимается проектированием. С помощью полученных от шамана гоблинов знаний он создаёт полсотни защитных амулетов, атакующих жезлов и несколько летающих машин для дозорных. Столкнувшись с проблемой в творчестве, Лег с Тенью, своей защитницей, отправляется к гоблинам, что очищают провинцию от драконоидов. Однако встреча с коричневыми нелюдями проходит не так, как представлял юноша – гоблины убегают из провинции, унося раненого шамана. Огромную армию отправили в бегство трое красных ассасинов – лучших убийц планеты. Благодаря новой тактике, Легу удалось уничтожить двоих из них, но третий оказался ему не по зубам. Юноша практически погибает, но окончательно отпраздновать победу ассасин не может – его что-то отвлекает. Спустя некоторое время Лег находит в себе силы подняться и обнаруживает неподалёку место битвы ассасина с демонами. Красный смог уничтожить двух мелких демонов, но и его самого убили. Исследовав тело, юноша с удивлением узнает в красном ассасине изменённого, похожего на вальгов из прошлой жизни. Оказывается, вальги – потомки детей Зверя, сущности, что однажды захватила бывшую планету Лега.