Основная часть чувашей, удмуртов, марийцев и мордвинов достаточно быстро восприняла православие, хотя сохранялись, особенно у мордвы и луговых марийцев, дохристианские культы или смешение язычества с элементами православия.

В 1556 году русскими войсками была взята Астрахань и присоединено Астраханское ханство. В своё время ханство отложилось от Золотой Орды и окончательно обособилось около 1469–1460 годов. На юге его границы выходили на Терек, на западе – к Кубани и Дону. Заселённость была слабой, но в самой Астрахани шла оживлённая транзитная торговля «бумажными» тканями и шёлком с Востока, мехами и кожами из Казани и русских земель, рабами из Крыма, Казани и Ногайской орды.

На астраханских ханов сильно давили ногайцы, а особенно – Крым, и ханы Астрахани стали сближаться с Россией, в 1533 году был заключён союзный договор. Однако позднее хан Ямгурчей склонился опять к Крыму. Иван Грозный начал готовиться к походу на Астрахань. Любопытно при этом, что в качестве прикрытия цели похода Иваном была выдвинута версия, что он собирается искать свою отчину – древнюю Тмутаракань, отданную в своё время в удел киевским великим князем Владимиром Святославичем сыну Мстиславу Владимировичу Храброму.

В 1554 году к Астрахани двинулось 30-тысячное войско во главе с воеводой князем Ю. И. Шемякиным-Пронским, к которому в пути присоединился воевода князь А. Вяземский с вяземскими служилыми людьми. Кампания была успешной – Ямгурчей бежал в Азов, 7 июля русские полки добили астраханскую рать, освободив множество русских невольников. В Астрахани сел ханом – в качестве «подручника» Москвы – Дервиш-Али с обязательством платить ежегодно 40 тысяч алтын деньгами и поставлять 3 тысячи осетров, белуг и другой ценной рыбы. Увы, и Дервиш-Али смотрел в сторону Крыма и крымского хана Девлет-Гирея. Тогда в поход двинулись стрельцы под командой голов Черемисинова и Тетерина, казаки атамана Колупаева и из Вятки (Хлынова) – отряд головы Писемского. Однако основной удар Дервиш-Али нанёс атаман Ляпун Филимонов. Хан бежал в Азов, Астрахань окончательно покорилась Москве.

А к 1557 году в состав России вошла бо́льшая часть башкир, экономически и политически давно тяготевших к Москве. Башкирские племена (самоназвание башкорт) жили в Приуралье и на Южном Урале, кочевали в Прикаспийских степях между Волгой и Яиком (Уралом). До нашествия монголов они входили в состав Волжской Булгарии, а затем испытали сильное влияние Золотой Орды. Верующие башкиры – мусульмане-сунниты. Башкирия была включена в удел Шейбана, брата Батыя, а после падения Золотой Орды находилась в составе Ногайской орды, а затем – Казанского ханства. Когда Казань в 1552 году пала, к России была присоединена и Башкирия… В 1574 году на месте ногайского укрепления Туратау («крепостная гора») возникла русская крепость Туратав – нынешняя башкирская столица Уфа.

Иными словами, именно Иван IV Грозный сделал Волгу чисто русской рекой и раз навсегда ликвидировал угрозу безопасности России с востока. В эпоху Ивана IV в 88 километрах ниже Нижнего Новгорода стала собираться ежегодная Макарьевская ярмарка, куда начали съезжаться купцы из Средней Азии, Закавказья, Персии, Индии…

Принципиальное различие между монголо-татарской и русской цивилизационной линией сказалось в том, что татары, как и ранее их предшественники монголы, брали города для того, чтобы разграбить и сжечь, а Иван IV брал Казань и Астрахань для того, чтобы вовлечь новых подданных в сферу общего русского дела – развития территорий, слагающих Русское государство