Весной 1223 г. тридцатитысячный монгольский отряд под началом нойонов Джебе и Субедея вторгся в половецкие степи, разгромил половцев, остатки которых бежали за Днепр. Половецкий хан Котян запросил помощи у своего зятя князя Мстислава Удалого. Южнорусские князья на съезде в Киеве решили оказать половцам помощь и выступить объединенными силами. В походе участвовали дружины киевского князя Мстислава Старого, Мстислава Святославича Черниговского, Даниила Романовича Волынского. Из-за феодальных распрей в поход не выступил сильнейший в то время на Руси князь Юрий Всеволодович Владимирский.

Решающее сражение произошло в мае 1223 г. на реке Калке. В нем приняли участие союзные силы русских и половцев. Отсутствие единого командования, несогласованность действий, раздоры между князьями, умелая тактика монгольских военачальников позволили монголам одержать победу. Это было тяжелейшее поражение Руси. В родные земли вернулась лишь десятая часть русских дружин.

Окончательное завоевание Восточной Европы Чингисхан поручил своему старшему сыну Джучи. После внезапной смерти последнего Западный улус перешел к сыну Джучи хану Батыю. На курултае 1235 г. в Каракоруме было принято решение о походе на юго-восток Европы. Поход возглавил хан Батый, советником при нем стал опытный полководец Субедей.

Зимой 1237 г. монголо-татарские орды вторглись в Рязанскую землю, перед этим разгромив Волжскую Болгарию, подчинив мордву, башкир, черемисов, окончательно рассеяв алан и половцев. Против 120–140-тысячной армии монголо-татар вся Русь могла выставить не более 100 тысяч воинов, но объединение сил было невозможно в условиях непрекращающихся княжеских междоусобиц. Княжеские конные дружины по вооружению и боевым качествам превосходили монгольскую конницу, но они были сравнительно немногочисленны. Основную массу вооруженных сил Руси составляли ополченцы. Численное превосходство, маневренность монгольской конницы вынудили русских князей перейти к оборонительной тактике. Деревянные крепости русских городов были пригодны для защиты от местных соперников-феодалов, но не для беспрерывного штурма с использованием осадной техники монголо-татарских полчищ. Этим объясняется тот факт, что за короткий срок монголо-татарам удалось овладеть многими русскими землями.

Первым удару подверглось Рязанское княжество. Рязанский князь обратились за помощью к владимирскому и черниговскому князьям, но те не ответили. Попытка рязанского князя собственными силами оказать сопротивление окончилось поражением. Рязань была осаждена, взята приступом и разрушена. Далее Батый двинулся на Владимирское княжество. Великий князь Юрий Всеволодович выставил войско у Коломны, прикрывавшей удобный зимний путь на Владимир. Однако в «сече великой» погибла почти вся русская рать. Пять дней оборонялись жители небольшой тогда крепости – города Москвы. Монголы, овладев городом, полностью его уничтожили. В феврале 1238 г. Батый осадил Владимир. В результате жестокого штурма город был взят, разорен и разграблен. Разорив еще несколько городов Северо-Восточной Руси, Батый встретился с новой спешно собранной Юрием Всеволодовичем ратью на реке Сити 4 марта 1238 г., где произошла «сеча зла». Русские полки были разбиты, великий князь погиб. 4 марта после двухнедельной осады пал Торжок. Монголо-татарам открылся путь на Новгород, Полоцк и другие города Северной и Северо-Западной Руси.

Однако Батый, не дойдя 100 верст до Новгорода, повернул на юг. Природные факторы – наличие непроходимых лесов, болот и топей, весенняя распутица остановили монголо-татарское войско. Монголы понесли большие потери во время завоевания Северо-Восточной Руси и опасались не менее упорного сопротивления новгородцев. Земли «Великого Новгорода» были непригодны для кочевого хозяйства, потому не интересовали кочевников. Однако силы Руси были подорваны, теперь она не могла помешать Батыю осуществить свою конечную цель – поход к «последнему морю».