Своей, особой от Новгорода, жизнью жил Псков. В XII в. он считался пригородом (пограничным пунктом) Новгорода и во всем следовал его политике. Но после 1136 г., когда новгородцы изгнали князя Всеволода, псковичи пошли им наперекор и приняли изгнанника у себя. После его смерти вече Пскова, которое собиралось в Кроме (кремле), выразило всеобщее желание псковитян отделиться от Новгорода.

В соседней Польше происходили процессы, подобные тем, что шли на Руси. Польский король Болеслав III (1085–1138) перед смертью подписал завещание, известное как Статут Болеслава, положивший начало польской раздробленности. Согласно Статуту Польша делилась на пять частей: старший сын Владислав кроме своего удела (Силезии) получал особый удел старшего из Пястов (Краков с землями) и становился великим князем Краковским. Ему подчинялись как вассалы остальные трое сыновей Болеслава – Мешко, Болеслав Кудрявый и Генрих. Подчинение это было формальным, и Статут больше чем на 200 лет закрепил состояние раздробленности в Польше.

Первому упоминанию Москвы мы обязаны Юрию Долгорукому который написал письмо князю Святославу Ольговичу: «Приди ко мне, брате, в Москов» – пригласил своего союзника с сыном в это безвестное селение среди лесов, на границе Суздальской земли. Там 5 апреля 1147 г. «повеле Гюрги устроить обед силен» в честь Ольговичей. Это и есть первое упоминание Москвы в летописи. До тех пор село на Боровицком холме принадлежало суздальскому боярину Кучке, жену которого полюбил Юрий Долгорукий. Кучка прятал свою супругу от князя в Москве, но тот внезапно нагрянул туда и убил Кучку. После этого он огляделся и «полюбя же вельми место то, заложил град». Примечательно, что накануне встречи Святослав послал Юрию со своим сыном бесценный дар – прирученного гепарда, лучшего охотника на оленей. Как этот дивный зверь попал на Русь, неизвестно. Впрочем, некоторые историки переводят слово «пардоус» как рысь. Сам город Москву (по названию реки, в переводе с угро-финского – Темная вода) Юрий приказал строить на холме среди лесов предположительно в 1146 г., хотя известна и другая дата начала московской стройки – 1156 г., когда Юрий сидел на киевском столе.

В 1155 г., когда Юрий Долгорукий ненадолго захватил киевский стол, его 43-летний сын Андрей против воли отца уехал из Киева на родину, в Суздаль, вместе со своей дружиной и домочадцами. Он хотел укрепиться в Залесье, и после смерти отца Андрея Юрьевича во Владимире избрали князем. Это был политик нового склада. Как и его собратья-князья, он хотел завладеть Киевом, но при этом не рвался на киевский стол, желая править Русью из своей новой столицы Владимира. Это стало главной целью походов Андрея на Новгород и Киев, переходивший из рук в руки. В 1169 г. князь Андрей как свирепый завоеватель подверг Киев безжалостному разгрому. Когда Андрей бежал от отца из Киева во Владимир, он тайком прихватил из женского монастыря чудотворную икону Богоматери византийского письма конца XI – начала XII в. По легенде, ее писал сам евангелист Лука. Уже по дороге на Суздаль начались чудеса: Богоматерь явилась князю во сне и повелела везти образ во Владимир. Тот послушался, а на месте, где увидел чудесный сон, потом построил церковь и основал село Боголюбово. К церкви пристроили каменный замок, загородный дворец, куда князь так любил приезжать, что получил прозвище Боголюбский. Икона же Богоматери Владимирской стала одной из величайших святынь России. Князь Андрей Юрьевич сразу же принялся украшать свою новую столицу Владимир дивными храмами из белого известняка, стремясь создать город прекраснее и богаче Киева. Во Владимире появились свои Золотые ворота (1164), своя Десятинная церковь, а главный храм, Успенский собор, был даже выше Софии Киевской. В память о рано умершем сыне Андрей повелел возвести церковь Покрова на Нерли. Отважный воин, не раз побеждавший в поединках, князь Андрей славился умом, имел властный и независимый нрав. Он был суров и даже жесток, не терпел возражений и советов. Не в пример другим князьям своего времени Андрей не считался с дружиной и боярами, а вел государственные дела по своей воле – «самовластно». Сыновей и князей-родичей он рассматривал лишь как инструмент своей воли и вмешивался в их ссоры не как посредник, а как хозяин, разрешающий спор своих слуг. Он же первым стал опираться на неродовитых, зависимых от него вооруженных слуг, которых называли «дворянами». От их рук князь и пал, когда против него созрел заговор. Ночью 28 июня 1174 г. в Боголюбово пьяные заговорщики зарезали князя к радости набежавшей толпы – Андрея Боголюбского ненавидели за жестокость.