Сразу практиковать могучие умения не судилось. События понеслись вскачь. На Серых Путях объявились Несмеяна Гетмановна с полковничьим сынком. Ульян же, как раз, разыскивал дочь. По подсказке Байды, он узнал, где она находится. Беар принёс в жертву гарнизон целого квадрата, чтобы спасти наследницу.

Слаю и друзьям не повезло оказаться рядом. Бог Вий по-прежнему искал парня. Небожитель вселился в Филлипа Яроха и в виде ужасной козломордой твари атаковал отряд. В ходе смертельной схватки погибла Мия. Остальные товарищи тоже едва уцелели.

После боя начались поиски выхода. Проводником выступила княжна. Мирослава видела путь наружу, но вела эта дорога к проклятому Велграду. Тем не менее, делать было нечего. Заблудившиеся на перекрестках миров люди вынуждены были направиться в эту сторону. По пути им встретился отряд японцев. Одна из тринадцати великих сект Азиатского Союза послала группу захвата. Команда пробиралась на заражённую территорию, чтобы пленить Аватара Чернобога, в него постепенно превращался князь Мстислав. Руководил группой старший самурай Касуми Тадао. Ходок воспользовался пробоем пространства, сотворённым лазутчиками. Оба отряда оказались на проклятых землях. Магический шторм раскидал нарушителей границ.

Окрестности полиса лежали в руинах. Их переполняли сотни и тысячи некротических тварей. Могущественная мать полуденниц и патриарх полевиков вынудили ребят бежать, пробиваясь к Лесу Искажений.

В мертвой и пустынной зоне, при помощи кладенца жизни и смерти, Слай обнаружил старого знакомого, бывшего главу Дома Одаренных Эфима Волка.

Ранее могучий практик умирал от воздействия проклятия. А еще он поедал мертвечину. По здравому размышлению, Слай не убил каннибала. Наоборот, он применил технику божественного расцвета жизни и провёл ряд экспериментов. Пожиратель человечины выступил «подопытным кроликом». Для овладения первой ступенью искусства требовалось зажечь семь особых точек - шенхуандин.

Процесс бы длинный и трудоемкий. На него ушли почти три месяца. Весь этот период Сидор выступал в роли добытчика. Он обворовывал прокаженных и мясников, таскал запасы с охраняемых складов. Подобные кражи заметили. Власти Велграда послали самураев разобраться с татями. Касуми Тадао предал секту и поклялся служить Чернобогу.

Произошла битва. В ходе неё японец похитил княжну. С помощью особой техники Касуми видел живых существ чуть ли не на атомарном уровне. Он признал в девушке дочь владыки города. У азиата немедленно возник хитрый план собственного возвышения. Ушлый Тадао приготовится предать ещё раз, чтобы заполучить власть и могущество.

Слай ринулся в погоню, но проникнуть в полис не получилось. Велград ограждала внутренняя рамка. Чтобы пройти через неё, пришлось попотеть. Ходок захватил в плен и скопировал фуражира города. Ему пригодилась вторая божественная техника. Она называлась золотое тело, а ее первая ступень полиморф золотого тела позволяла дублировать живых существ.

Пробравшись на территорию врага, парень выступил на местной арене. Он прошёл приобщение и получил третий рог, что позволило втереться в доверие к азиату, князю и боярам. Проклятье превратило людей в монстров. Местные жители изменились. Однако они по-прежнему мечтали выбраться за переделы западни, что несомненно несло опасность привычному миру. Каждая из действовавших сил города играла в свою игру. Вскоре случилось глобальное столкновение. В ходе него князь окончательно превратился в Аватара Чернобога, а Касуми Тадао поглотил бог Эмма.