После взятия Феллина русские войска разделились на три отряда. Первый направился к Вендену и Вольмару, где разбил отряд ливонцев и захватил много пленных. Второй отряд под началом князя Мстиславского безуспешно осаждал Вейсенштейн и, простояв там шесть недель, отступил. Третий отряд направился через Вик к Ревелю. Городские ландскнехты, пешие и конные, сделали вылазку, но были разбиты и бежали в город.

В 1560 г. умер старый шведский король Густав Ваза. Магистрат Ревеля немедленно отправил депутатов к сыну и наследнику, который вступил на престол под именем Эрика XIV. Ревельцы просили денег взаймы. Честолюбивый Эрик отвечал, что «денег он по-пустому не даст, но, если ревельцы захотят отдаться под его покровительство, он не из властолюбия, а из христианской любви и для избежания московского невыносимого соседства готов принять их, утвердить за ними все их прежние права и защищать их всеми средствами».

Ревельцы подумали и в апреле 1561 г. присягнули на верность шведскому королю при условии сохранения всех своих прав. Узнав об этом, магистр Кетлер вступил в переговоры с виленским воеводой Николаем Радзивиллом о присоединении Ливонии к Польше. В итоге в ноябре 1561 г. Ливония с сохранением всех своих прав отошла к Польше, а магистр Кетлер получил Курляндию и Семигалию с титулом герцога и с вассальными обязанностями к Польше.

Итак, Ливонский орден пал под ударами русских армий. Победа в Ливонской войне досталась не России, а ее соседям – Польше и Швеции.

В 1582–1583 гг. Россия закончила Ливонскую войну, заключив мирные договора со Швецией и Польшей.

В Речи Посполитой по прекращении династии Ягеллонов короли стали выборными. Поначалу их выбирали радные паны, а с середины XVI века паны стали призывать избирателей со стороны. И вот с севера, запада и юга в Польшу стали вступать стройные ряды электората с мушкетами, алебардами и пушками. Российские государи поначалу не вмешивались в избирательные кампании. Другой вопрос, что радные паны несколько раз в «безкоролевье» предлагали престол Ивану Грозному и его сыну Федору, но каждый раз бояре и паны не сходились в цене – ляхи требовали не менее 200 тысяч рублей, а русские послы никак не хотели давать более 60 тысяч. В 1587 г. Борис Годунов поднял планку до 100 тысяч рублей, но паны оказались людьми принципиальными – 200 тысяч на бочку, и баста!

А тем временем в Речи Посполитой объявились два кандидата – принц Сигизмунд и эрцгерцог Максимилиан. Оба кандидата ввели в Польшу по одному «ограниченному контингенту» своих войск. Шведский электорат оказался активнее, и с большим отрывом победил шведский принц, ставший 27 декабря 1587 г. польским королем Сигизмундом III.

Примерно также проходили выборы и остальных польских королей, с той разницей, что русские после 1587 г. в этих играх не участвовали.

Но вот в 1696 г. умирает польский король Ян III Собеский. Сразу же объявились несколько кандидатов на вакантный престол. Среди них были Яков Собеский (сын покойного короля), пфальцграф Карл, герцог Лотарингский и маркграф Баденский Людовик.

Однако основными кандидатами стали двое: саксонский курфюрст Фридрих Август I (Альбертинская линия династии Веттинов) и французский принц Людовик Конти (двоюродный брат французского короля Людовика XIV).

Большинство польских панов предпочитали принца Конти, к тому же он был католик, а Фридрих Август – протестант. Но усиление французской власти в Речи Посполитой оказалось невыгодно австрийскому императору, русскому царю и Римскому Папе.