Зрители на трибунах восторженно загалдели. – Кис-Кис обходит бобра, и вот он уже на спине у выдры! – неслось из громкоговорителя. – Кто же будет победителем, и почему Кролик так и не рвёт ленточку? В то время как Тушкан и бобёр отчаянно сражаются за последние четвёртое и пятое места… – Ворона от возмущения закашлялась и снова замолчала.

На беговой дорожке и вправду происходило нечто непонятное.

Кролик отвлекал зрителей, бегая вокруг финишной ленты и трогая её лапами.

Шиша до того разволновался, что принялся рыть ход прямо в том месте, на котором стоял его стульчик, заваливая землёй всех окружающих. И тут же задел лопатой лошадь в очках и резиновой шапочке. Вероятно, она хотела плавать, но не попала на олимпиаду по зрению.

– А-А-А! – что есть мочи завопила в микрофон Карра, так как лошадь, вскочив со скамейки, перевернула комментаторский столик вместе с самой вороной.

– Ой, как весело! – обрадовался Кролик. – Я тоже хочу валяться на земле!

И побежал навстречу спортсменам.

Тушкан, быстро перекувырнувшись, поднялся на ноги и запрыгал за выдрой. Но бобёр успел ухватиться за его хвост и скакал следом.

Ворона, поднявшись с земли, продолжала комментировать:

– Тушкан и Бобрович используют какой-то новый приём. Посмотрим, какой будет результат! Кролик совсем сошёл с ума и бежит обратно! Выдра обгоняет Кролика, летящего ей навстречу! Выдра выходит вперёд! Кролик добегает до старта! Выдра подбегает к финишу!

Но тут, как назло, Кис-Кис ухватился лапами за голову выдры так, что закрыл ей глаза. Старая выдра свернула с дорожки и, врезавшись в дерево, как подкошенная упала в траву.

– У-у-у! – завыла трибуна.

Утка-санитарка, схватив аптечку, кинулась к выдре оказывать первую медицинскую помощь.

Кис-Кис поднялся, помотал головой и, шатаясь, пошёл куда-то в сторону. Падая, он больно стукнулся об камень. И потерял ориентацию. Сделав несколько кругов, кот дошёл до финишной ленты и, остановившись перед ней, снова принялся шататься.

– Что он делает? – вопила охрипшим голосом ворона. – Объясните мне, что он делает?!

Тем временем «весёлый паровозик» из Тушкана, бобра, а теперь и прицепившегося к ним Кролика допрыгал до финиша.

Врезавшись в спину Кис-Киса, они все вместе порвали финишную ленту.

– Ур-ра! – заорала Карра. – Победа!

Тут все звери повскакивали со своих мест и бросились к победителям. Принялись поздравлять, жать лапы. Все пытались поговорить со спортсменами. Даже Ворон, и тот растолкал толпу и вызвал Кис-Киса на так называемый «важный разговор». После чего победителей подняли на лапы и стали подкидывать в воздух. А потом с громкими криками «ура» понесли по лесу.

Кролик вопил новую песню:

Так окончился первый день соревнований.

Под вечер ужасно усталые Фу-Фу и Кис-Кис вернулись в Бюро. Кис-Кис всё время порывался что-то рассказать Фу-Фу, но пёс очень устал и ничего не хотел слушать.

Однако отдохнуть им так и не удалось. Только друзья сели за стол ужинать, как в дверь кто-то громко постучал. Не дожидаясь ответа, в Бюро ввалился Тушкан, держа в лапах какие-то рулоны бумаги. Он быстро отодвинул тарелки с кормом и развернул на столе один из рулонов.

– Вот, – довольно сощурился Тушкан, – я тут накидал десяток планов, как нам победить. Вот смотрите…

И Тушкан принялся подробно объяснять, что было изображено на карте. Сначала Фу-Фу ничего не хотел слушать, но потом очень увлёкся рассказом Тушкана. Они принялись спорить, стучать лапами по столу и скалить зубы. Кис-Кис нервно бил хвостом, поглядывая на часы. Потом тихонько достал из кармашка маленькую скомканную бумажку, которую передал ему ёжик неизвестно от кого, развернул её и прочёл страшную угрозу: