Кроме гурров, в областях за лесами Ча обитают хегги и ховрары. Хегги издавна жили по склонам гор, и, наверное, это был славный народ, если бы не Саурон Великий. В дни своей славы он соблазнил их призрачным могуществом Мордорских земель, и хегги, никогда не желавшие чужого, вдруг взалкали плодородных земель в долинах. Саурон помог им в войнах с соседями, которых они привели к покорности Чёрному Замку, и более того – одно из Девяти Колец он отдал предводителю хеггов. Саурон послал к хеггам учителей из числа предавшихся злу Чёрных Нуменорцев, и они передали наивным горцам многое из своего тайного знания. И вот когда Саурон пал, хегги стали разительно меняться. Они не просили о пощаде, но заперлись в своих горных крепостях и вот уже триста лет стерегут рубежи своих владений, убивая каждого, кто оказывается возле них. Они овладели искусством творить странные чудеса, и серые башни их, воздвигнутые на горных тропах, охраняют не только мечи, копья и стрелы, но и неведомые мне незримые силы, предупреждающие хеггов о приближении врагов. На карте их пределы помечены. Мой тебе совет – не приближайся к ним.

Ховрары с незапамятных времён служат Ночной хозяйке, их земель ты никак не минуешь. Это крайний форпост земель, подчинённых Синему Когтю, как иногда именуют хозяйку. Не минует его и Олмер, и очень важно узнать, как он сладит с Неминучей Гибелью из Тьмы. Она не бессмертна – каким‑то образом эти чудовища продолжают свой род. Та, что правит сейчас, утвердилась там лет триста назад, в год великой победы над Сауроном. Ховрары не знают магических секретов, но вот за восточными рубежами, уже за Великим хребтом, есть области Великого Орлангура, и это, я тебе скажу, пострашнее всего остального, вместе взятого. Это третья сила, пришедшая в Мир, новое творение Унголианта, точнее, творение тех его областей, куда в кромешную Предначальную Тьму проникают отблески Пламени Неуничтожимого. Вышедшее оттуда творение неподвластно ни Тьме, ни Свету, даже Валары страшатся его могущества, ибо никто ещё не измерил и не познал пределы его, разве что сам Илуватар. Под властью Великого Орлангура обширные и густо населённые земли, и оттуда приходят странные и неясные известия. К какой мечте ведёт он оказавшихся под его владычеством людей? У Весов лишь две чаши. Деяния Орлангура странным образом преломляются и искажаются, прежде чем пасть на ту или другую чашу, но по каким законам происходит это преломление, я не могу тебе сказать, ибо сам этого не знаю. А ещё дальше на восток, на самом краю ведомых мне пределов, лежит Серединное княжество – первое из людских королевств, возникшее в Средиземье. Когда Элдары ещё только вступали в незатопленный, прекрасный Белерианд, когда над всем Севером нависала сумрачная тень Врага – тогда в глубинах восточных земель, на берегах рек, доселе неведомых обитающим на Западе, возникла эта сила свободно объединившихся свободных людей, и в своё время с помощью младшей ветви Чёрных гномов и отряда эльфов‑Авари они отбили натиск самого Саурона, но не смогли помешать распространению его власти на юг и юго‑восток. Они не любят чужаков, вдобавок на владения их начинают нажимать гонимые страхом перед Ночной хозяйкой племена. Когда‑то Ореме Великий, странствующий по Средиземью, натолкнулся на Серединное княжество и был немало удивлён их собственным, не позаимствованным у эльфов языком и письменностью. И он научил их многому, а ещё больше они переняли у Чёрных гномов, которые щедро делились с ними знаниями после того, как люди княжества помогли отбить им натиск из глубины… – Наугрим замолчал. – Кто наступал на Чёрных гномов, кто мог угрожать им – мне неведомо. Я не знаю таких сил в нашем мире, что отнюдь не значит, конечно, что таковых вовсе нет. Но и Серединное княжество не предел. Ещё дальше лежат благословенные земли вокруг внутреннего моря Хелкар, вокруг одного из его заливов, носящего название Куивиэнен, что по‑эльфийски значит Воды Пробуждения.