Продрогший и разочарованный, мальчик покинул остатки гигантской лодки, и вновь стал осматривать дно озера. Он настолько увлекся, что только в самый последний момент увидел, как из-за груды камней к нему внезапно ринулась большая тень.

Лишь чудом юный рудокоп успел увернуться. Мимо промчалась полосатая туша. Животное стремительно развернулось и ринулось на человека, разинув широкую зубастую пасть.

Алмар уже прощался с жизнью, когда вспомнил о мече. Выхватив его из ножен, он нанес чудовищу мощный удар. Вода сразу же потемнела от бурой крови.

Подводное животное оказалось на редкость сильным и живучим. Оно совершило еще несколько опасных атак, грозя разорвать мальчика в клочки своими острыми зубами. Но Алмар был уже готов ко всему. Только сейчас он по-настоящему понял, какое могучее оружие попало ему в руки. Меч Торна удесятерял его силы, и не знал промаха. В какие-то мгновения Алмару даже казалось, что мечом двигает не его, а куда более опытная и мощная рука.

Прошло несколько минут, и жуткая тварь ослабела. Получив очередной удар, она ринулась прочь и исчезла во мгле.

И в это же мгновение Алмар почувствовал, что его легкие буквально разрываются. Наверное, даже волшебство Элли имело пределы.

В глазах Алмара потемнело, сердце его буквально рвалось из груди. Ему показалось, что меч выскользнул из рук. Отчаянно изогнувшись, он успел ухватиться за лежащий на дне эфес, и рванулся вверх…

Очнувшись, юный рудокоп увидел, что лежит на облачке. Рядом с ним на коленях стояла Элли и горячо шептала слова волшебных заклинаний. Увидев, что мальчик открыл глаза, Элли не сдержала радостного крика.

– Слава Торну! Алмар, милый, до чего же ты меня напугал!

Сделав несколько глубоких вздохов, мальчик ответил с кривой усмешкой.

– Славно я искупался…. Спасибо за помощь, Элли. Если бы не ты, подводная тварь сожрала бы меня, словно рыбешку. Жаль только, что я мучался напрасно…

Элли ласково погладила его по влажной щеке.

– Совсем не напрасно. Посмотри, что ты принес со дна!

Элли протянула ему длинный белый цилиндр. Разглядев его, Алмар со сдавленным криком сел и дрожащими руками потянулся к ножнам. Меч был на месте! Выходит, ему просто почудилось, что оружие упало на дно.

Элли встала на ноги и, держа цилиндр на вытянутой руке, произнесла заклинание. Фарфоровый цилиндр подернулся сетью трещин и рассыпался на мелкие кусочки.

В руках у Элли остался свиток пергамента. Осторожно развернув, юная волшебница взглянула на него, а затем протянула свиток Алмару.

На пергаменте был нарисован чертеж странного судна, с десятком длинных весел и тремя башнями. На их вершинах находились какие-то устройства, напоминающие орудия. Никаких парусов на судне не было.

– Кажется, именно такие корабли, только разрушенные, мы видели на подземной реке! – воскликнул Алмар, вскакивая на ноги. – Помнишь, Элли?

Хранительница кивнула. Она подошла к краю облачка и взглянула вниз. Поверхность озера в этот момент подернула рябь, и каркас лодки исчез из виду.

– Спасибо, Торн, – тихо промолвила Элли. – Теперь мы знаем, какой флот нам нужен. И я, кажется, знаю, кто будет его строить.

Она отдала приказ облачку, и то поплыло на запад Желтой страны.

К полудню Элли и Алмар прилетели в город Дурбана. Гостям очень понравились деревянные здания, украшенные затейливой резьбой, просторные площади и широкие улицы. Десятки сказочных существ работали, устилая их каменной брусчаткой. Отовсюду доносились веселые песни. То и дело раздавались шутки и прибаутки, сопровождаемые взрывами смеха. Чувствовалось, что нелегкая работа никому не в тягость. Гномы подавали всем пример – в таких работах они были мастера, но и лешие не отставали от них. Великаны и джинны носили большие корзины с брусчаткой, которую тролли вырубали в каменном карьере в полумиле от города. Было жарко, и маленькие ведьмы носились над головами работающих и размахивали метлами, создавая легкий ветерок. Даже для русалок нашлось дело – они плавали с сетью в руках по озерцу, расположенному на окраине города. Двое троллей собирали выброшенную на берег рыбу в большие корзины и относили их в здание общественной кухни, где несколько гномов и леших готовили обед.