В конце концов Юрий Всеволодович бежал в Переяславль, а владимирцы радостно приветствовали своего нового князя Константина Всеволодовича. Однако через два года Константин умер, и во Владимире вновь стал править Юрий.

В 1218–1221 гг. в Новгороде княжили сыновья Мстислава Романовича (получившего к тому времени прозвище Старый) Святослав и Всеволод. В 1213–1223 гг. с перерывом в 1219 г. в Киеве сидел Мстислав Старый, а в 1119 г., 1123–1235 гг. и 1236–1238 гг. – Владимир Рюрикович. Ростиславичи усилили также свой натиск на запад и юго-запад. В 1219 г. Мстислав Старый овладел Галичем, который затем перешел к его двоюродному брату Мстиславу Удалому (до 1227 г.). Во второй половине 1210-х сыновья Давида Ростиславича Борис и Давид подчинили Полоцк и Витебск; сыновья Бориса Василько и Вячко энергично боролись с Тевтонским орденом и литовцами за Подвинье.

После отъезда Мстислава Старого на киевский престол, смоленским князем стал Владимир (Дмитрий), сын Рюрика Ростиславича.

В 1218 г. Владимир Рюрикович отправляется на юг помогать Мстиславу Удалому добывать Галич. Вместе с Мстиславом он разбил поляков и венгров под Галичем, а в 1219 г. сел на великое княжение Киевское.

Владимир Рюрикович в 1224 г. вместе со многими Ростиславичами сражался на реке Калке с монголами. Там погибли Мстислав Ростиславич Старый и сын Владимира Рюриковича Андрей Долгая Рука.

После отъезда в 1218 г. Владимира Рюриковича старшинство в роду смоленских князей переходит к Мстиславу (Федору), сыну Давида Ростиславича. Как писал П.В. Голубовский: «Мстислав Давидович открывает собою в одном отношении новый период в истории Смоленска: он начинает ряд князей, которые уже никогда и никуда не стремятся из своей земли».[14]

Нового смоленского князя совершенно не интересуют дела юга. Единственный и последний раз принимает Мстислав Давидович участие в судьбе южной Руси в 1223 г., когда смоляне двинулись, видимо, по требованию Мстислава Романовича по Днепру к Клеву, а оттуда к Зарубу и приняли участие в битве на Калке. Но сам Мстислав остался в Смоленске, войско же повел Владимир Рюрикович.

Великий князь владимирский Юрий Всеволодович на всю жизнь запомнил Липецкую битву и смоленскую «кованую рать», больше он с Ростиславичами не задирался. Теперь Ярослав Всеволодович поддерживает со смоленским князем добрые отношения, и они общими силами стали действовать против общего врага – Литвы.

Еще в 1206 г. Литва совершила набег на Смоленскую землю. Мстислав Романович послал против нее Владимира Рюриковича с младшими князьями, и они нанесли врагам сильное поражение. В 1223 г. произошел новый литовский набег на Торопецкую волость. На этот раз литовцы были отражены подоспевшим из Новгорода Ярославом Всеволодовичем. В 1225 г. литовское войско, насчитывавшее 7000 человек, прорвалось до Торжка, разорило его волость и опустошало Торопецкую волость. Ярослав Всеволодович с новгородцами, Владимир Мстиславич с новоторжцами и Давид Мстиславич с торопчанами нагнали неприятеля в Полоцкой земле и разгромили его: все пленные были отбиты, литовцы потеряли до двух тысяч человек убитыми, но в этой схватке погиб и торопецкий князь Давид Мстиславич.

В 1229 г. Смоленское княжество заключило торговый договор с Ригой и островом Готланд, вошедший в истории под названием «Смоленская торговая правда». До нашего времени дошло восемь редакций «Правды».

В 1229 г. смоленский князь Мстислав Давидович прислал в Ригу к епископу Альбрехту своих «лучшего попа» Еремея и «умного мужа» Пантелея. Из Риги Еремей и Пантелей отправились на «Гочный берег», т. е. на остров Готланд, «тамо творить мир».