– Ты спрашиваешь, знаю ли я ворону, что живёт за полем в роще? Знаю ли я эту воровку? Да она со своими птичьими разбойниками покой мой нарушает! Я – пёс Макс! Я поставлен охранять это поле, я честно несу свою службу. Эти же пернатые разбойники налетают, рассыпаются по всему полю и давай клевать охраняемое мной зерно. Я уже до хрипоты на них лаял, лаял, да им всё равно, вспорхнут, посмотрят сверху и снова клевать продолжают. А ворона эта у них за старшую – все они её слушаются. Да ты подожди, они скоро должны прилететь.

Чарли поблагодарил и пошёл искать воробья. Воробей уже подкрепился и тоже искал Чарли. Увидев друг друга, ребята обрадовались, сели на большую ветку, что лежала на поле, и принялись разговаривать. Чарли рассказал, что встретил хозяина этого поля, тот ему сообщил, что ворона со своими товарищами вот-вот должна прилететь. Воробей был рад этим словам про ворону, но не очень обрадовался новости про сторожа этого поля. Как бы и ему не попало от того, ведь он тоже поклевал чужого добра. Так в разговоре время пролетело. Вскоре раздались птичье чириканье и шум крыльев. Это, видимо, прилетела банда вороны Клары. Воробей отправился искать Клару, а Чарли пошёл к сторожевому псу. Нашёл его и попросил не прогонять птиц. Сторож спросил:

– Почему это не надо прогонять?

И малыш рассказал, что недалеко от того места, где живёт сестрица вороны Клары, есть дубовая роща, а рядом есть поле, где добрый человек посеял подсолнухи, и нет никакой охраны, всё для птиц. Пёс успокоился после его слов, подумав, какая тишина его ожидает.

Петя тем временем отыскал Клару и привёл её к Чарли. Увидев пса, ворона собралась улететь, но Макс сказал:

– Споки, сестрёнка, я зла не держу. Один хороший малый порадовал, что ваше птичье племя больше не будет совершать набеги на моё поле, поэтому я сегодня добр. Заключим мир.

Произнеся эти слова, пёс Макс опустился на землю и заснул, а во сне он видел только, как колосилась рожь и кругом стояла звенящая тишина.

Когда Макс уснул, ребята отошли подальше, чтобы не разбудить его, и начали разговор. Ворона Клара спросила у Чарли:

– Ты хочешь узнать, кто же на самом деле, что за зверь или насекомое?

– Верно, я до сих пор не знаю, кто я, и от этого мне немножко грустно.

– А что ты последнее помнишь, перед тем как оказался на поляне? – спросила Клара.

– Последнее? Что же я помню?.. – Наш герой наморщил лобик, вытянул клюв и почесал затылок. – А-а-а, вспомнил. Жарко очень было, солнце палило, прям спасу от него не было. Да у нас там всегда так. Ой, я что, вспоминаю?

– Похоже, да, милок, – прокаркала ворона. – Ну, что там дальше было? Вспоминай, коли домой хочешь. Вспомнил?

– Да-да-да, я ещё вспомнил! Гулял я, значит, по лужку, цветочками, ягодками любовался, и захотелось мне отдохнуть. Я прилёг на большом красивом цветке и задремал. Вдруг солнышко исчезло, стало темно, и я почему-то оказался в какой-то прозрачной штучке. Попробовал вылезти, но не получилось. Я сильно испугался и, наверное, потерял сознание.

– Это всё?

– Пока всё. Как-то всё смутно. Но я вспомню, обязательно вспомню, я постараюсь.

– Я что-то никак не соображу, кто ты такой будешь. Может, бобру родственник? Вон и хвост как у него. Иди-ка ты к бобру Сеньке. Он с семьёй живёт возле реки. Видел реку? Вот там его и ищи.

Сказав это, Клара каркнула и улетела. Чарли с воробьём Петей решили сначала подкрепиться, а только потом отправиться к бобру Сене в гости. Воробей отправился на поле к псу Максу, уж новый друг не прогонит его, разрешит склевать парочку зёрнышек. Чарли же отправился к растущим неподалёку цветам, чтобы отведать вкуснейшего нектара. Он уже почти дошёл до цветов, как его кто-то окликнул: